Unterkunden und das Kundenqualifizierungsformular

Unterkundenund das Kundenqualifizierungsformular

Um die Funktion „Unterkundenˮ zu verwalten, navigieren Sie zu Einstellungen - Meine Aktivität. Diese Funktion ermöglicht es Ihrem Kunden, ein Produkt im Namen einer nahestehenden Person (Kind, Partner, Familienmitglied oder Dritte) zu mieten, während er selbst der Hauptkunde bleibt, der für die Buchung und Zahlung verantwortlich ist. Die Vermietung an einen Unterkunden ist derzeit nur im Back-Office verfügbar. Im Front-End muss Ihr Kunde ein Qualifizierungsformular ausfüllen, das einer Kategorie zugeordnet ist. Wenn Sie die Funktion noch nicht aktiviert haben, klicken Sie auf „Unterkundenaktivierenˮ. Wenn Sie Informationen über Ihre Kunden und Unterkundenerfassen möchten, wählen Sie ein Qualifizierungsformular aus. Das Qualifizierungsformular ist für jedes Mitglied auszufüllen, das dem Konto Ihres Kunden zugeordnet ist (also für den Kunden selbst und seine Unterkundenˮ). Um die Konfiguration eines Kundenqualifizierungsformulars zu verstehen, folgen Sie den Schritten 6. bis 18. dieses Tutorials.

Unterkundenund das Qualifizierungsformular auf der Kundenkarte im Back-Office Um die Unterkundenund die Antworten auf das Qualifizierungsformular eines bestimmten Kunden zu verwalten, navigieren Sie zu seiner Kundenseite im Back-Office. Ein Block „Unterkundenund Qualifizierungˮ wird nun ganz unten angezeigt. Das Qualifizierungsformular des Kunden wird oben angezeigt, und die Verwaltung der Unterkundenerfolgt im unteren Bereich. Wenn Sie einen Unterkundenhinzufügen, bearbeiten oder ändern, greifen Sie auf alle seine Informationen in demselben Pop-in zu:

• Seine persönlichen Informationen: Vorname, Nachname, Geburtsdatum
• Seine Antworten auf das Qualifizierungsformular

Unterkundenund das Qualifizierungsformular im Kundenkonto im Front-End Im Front-End kann ein Kunde seine Unterkundenverwalten und die Qualifizierungsformulare für jeden einzelnen über den Reiter „Unterkundenˮ ausfüllen. Hinweis: Ihr Kunde kann seinen eigenen Qualifizierungsfragebogen auch über den Reiter „Persönliche Informationenˮ beantworten.

Wenn Sie einen Unterkundenhinzufügen, bearbeiten oder ändern, greifen Sie auf alle seine Informationen in demselben Pop-in zu:

• Seine persönlichen Informationen: Vorname, Nachname, Geburtsdatum
• Seine Antworten auf das Qualifizierungsformular

Unterkundenund das Qualifizierungsformular im Tunnel im Back-Office Im Schnellvermietungstunnel nach Artikel können Sie, wenn Sie die Unterkundenund das Qualifizierungsformular aktiviert haben, auf das Kundenfeld klicken, um einen Artikel dem Hauptkunden oder einem seiner Unterkundenzuzuweisen, und dabei so viele Unterkundenwie nötig erstellen. Wählen Sie anschließend die richtige Person aus der Dropdown-Liste aus. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol ✏️, um die Antworten auf das Qualifizierungsformular für die ausgewählte Person einzusehen oder zu bearbeiten.

Im Standard-Tunnel wählen Sie den Begünstigten für jedes gemietete Produkt zum Zeitpunkt der Warenkorbübersicht (Zahlungszeitpunkt) aus. Wenn Begünstigte aktiviert sind, können Sie den Begünstigten auswählen, auf den jede Produktmenge angewendet wird. Wie im Schnelltunnel gibt es bei mehreren Mengen ebenso viele Dropdown-Listen wie Begünstigte. Wenn Sie einen Unterkundenhinzufügen, bearbeiten oder ändern, haben Sie hier ebenfalls Zugriff auf seine persönlichen Informationen sowie auf die Antworten auf das Qualifizierungsformular.

Die Kundenqualifizierung bei Vermietungen Nachdem die Vermietung erstellt wurde, greifen Sie über die entsprechende Schaltfläche auf die Kundenqualifizierungsdetails zu. Das Pop-in „Kundenqualifizierungˮ fasst die Informationen aller Kunden zusammen, die von dieser Vermietung profitieren.