I sotto-clienti e il modulo di qualificazione cliente

I sotto-clienti e il modulo di qualificazione cliente

Per gestire la funzionalità "sotto-clienti", acceda al menu Impostazioni - La mia attività. Questa funzionalità consente al Suo cliente di noleggiare un prodotto a nome di una persona cara (figlio, coniuge, familiare o terzo) rimanendo il cliente principale responsabile della prenotazione e del pagamento. Il noleggio a un sotto-cliente è funzionale solo nel back-office al momento. Nel front-end, il Suo cliente deve completare un modulo di qualificazione associato a una categoria. Se non ha ancora attivato la funzionalità, clicchi su "Attiva i sotto-clienti". Se desidera raccogliere informazioni sui Suoi clienti e sotto-clienti, selezioni un modulo di qualificazione. Il modulo di qualificazione dovrà essere completato per ogni membro associato all'account del Suo cliente (quindi per il cliente stesso e i suoi sotto-clienti). Per comprendere la configurazione di un modulo di qualificazione cliente, segua i passaggi da 6. a 18. di questo tutorial.

I sotto-clienti e il modulo di qualificazione nella scheda cliente in back-office Per gestire i sotto-clienti e le risposte al modulo di qualificazione di un cliente specifico, acceda alla sua pagina Cliente nel back-office. Un blocco "Sotto-clienti e qualificazione" viene ora visualizzato in fondo. Il modulo di qualificazione del cliente viene visualizzato in alto, e la gestione dei sotto-clienti viene effettuata nella parte sottostante. Quando aggiunge, modifica o cambia un sotto-cliente, Acceda a tutte le sue informazioni nella stessa pop-in:

• Le sue informazioni personali : Nome, Cognome, Data di nascita
• Le sue risposte al modulo di qualificazione

I sotto-clienti e il modulo di qualificazione nell'account cliente nel front-end Nel front-end, un cliente può gestire i suoi sotto-clienti e completare i moduli di qualificazione di ciascuno dalla scheda "Sotto-clienti". NB: il Suo cliente può inoltre rispondere al proprio questionario di qualificazione dalla scheda "Informazioni personali".

Quando aggiunge, modifica o cambia un sotto-cliente, Acceda a tutte le sue informazioni nella stessa pop-in:

• Le sue informazioni personali : Nome, Cognome, Data di nascita
• Le sue risposte al modulo di qualificazione

I sotto-clienti e il modulo di qualificazione nel tunnel in back-office Nel tunnel di noleggio rapido per articolo, se ha attivato i sotto-clienti e il modulo di qualificazione, può cliccare sul campo cliente per assegnare un articolo al cliente principale o a uno dei suoi sotto-clienti, creando tutti i sotto-clienti necessari, Quindi selezioni la persona corretta nell'elenco a discesa. Clicchi sull'icona matita =‰ per consultare/modificare le risposte al modulo di qualificazione per la persona selezionata.

Nel tunnel standard, selezioni il beneficiario di ogni prodotto noleggiato al momento del riepilogo del carrello (momento del pagamento). Se i beneficiari sono attivati, può scegliere il beneficiario a cui si applica ogni quantità di prodotto. Come nel tunnel rapido, se ci sono più quantità, ci sarà tanti elenchi a discesa quanti sono i beneficiari. Quando aggiunge, modifica o cambia un sotto-cliente, Ha accesso anche qui alle sue informazioni personali oltre alle risposte al modulo di qualificazione.

La qualificazione cliente sui noleggi Una volta creato il noleggio, acceda ai dettagli di qualificazione cliente tramite il pulsante corrispondente. La pop-in "Qualificazione cliente" raggruppa le informazioni di tutti i clienti che beneficiano di questo noleggio.