Los presupuestos

Si su actividad requiere la elaboración de un presupuesto antes de la reserva de un alquiler, la funcionalidad Presupuestos le será de utilidad. A continuación se explica cómo activarla, configurarla y utilizarla. Los presupuestos están disponibles con la oferta EXPERT

Vaya al menú Locations - Devis Aquí encontrará la lista de todos los presupuestos creados en su plataforma (desde el front-end y el back-office). Haga clic en el icono de rueda dentada para configurar la funcionalidad Presupuestos Complete la configuración de su funcionalidad Presupuestos • Elija si desea activar o no los presupuestos en el front-end: sus clientes podrán crear sus presupuestos desde el front-end. • Elija la duración de validez de sus presupuestos: este dato es puramente indicativo y se mostrará en sus presupuestos. • Introduzca notas a pie de página: al igual que en las facturas, esta nota se mostrará en la parte inferior de sus presupuestos.

No olvide hacer clic en el botón "Sauvegarder" cuando haya finalizado la configuración Para crear un presupuesto desde el back-office, vaya al menú Locations - Locations Siga el procedimiento habitual para crear un alquiler, pero haga clic en "Enregistrer le devis" en el paso Paiement, en lugar de proceder al pago.

Complete la ventana emergente de detalles que se abre si es necesario Puede modificar el nombre, los apellidos y el número de teléfono de su cliente, pero no su dirección de correo electrónico. También puede añadir un comentario interno que estará disponible cuando consulte el detalle del presupuesto en la plataforma. Una vez completada la ventana emergente, haga clic en "Recevoir un devis gratuit" El presupuesto se envía por correo electrónico a su cliente. Cierre la ventana de confirmación que aparece; a continuación será redirigido a la página de detalles del presupuesto recién creado.

Para mostrar la lista de presupuestos creados en su plataforma, vaya al menú Locations - Devis La lista de sus presupuestos se muestra en orden anticronológico. Una línea por presupuesto creado, con la siguiente información para cada uno: • El ID del presupuesto • El nombre de la oferta (fecha a fecha o suscripción) así como las fechas seleccionadas • La fecha de inicio del alquiler prevista • El nombre del cliente • El estado del presupuesto: Envoyé o Converti • Un enlace (=A) hacia la página de detalle del presupuesto

La página de detalle de un presupuesto "Envoyé" Un presupuesto que ha sido creado sin haber sido transformado aún en alquiler permanece en el estado "Envoyé". En la página de detalle de un presupuesto con estado "Envoyé", encontrará la información del presupuesto así como los comentarios vinculados a él. Los botones de acción situados a la derecha de la pantalla le permiten: • Aller au panier: abre el presupuesto en el carrito de su back-office para proceder a la creación del alquiler • Renvoyer par email: su cliente recibe de nuevo su presupuesto por correo electrónico • Télécharger: descarga el archivo PDF del presupuesto para visualizarlo en su ordenador

La página de detalle de un presupuesto "Converti" La página de detalle de un presupuesto con estado "Converti" es prácticamente igual que la de los presupuestos con estado "Envoyé". Además de la información del presupuesto, encontrará un enlace hacia el alquiler que se ha creado a partir de dicho presupuesto. Los botones de acción le permiten consultar los detalles del alquiler y descargar el presupuesto.

Para crear un presupuesto desde el front-end Sus clientes pueden hacer clic en el botón "Recevoir un devis gratuit" en su carrito. Este botón está accesible en 2 páginas diferentes del carrito En el resumen del carrito (véase el punto 12.), y en el paso Livraison (véase a continuación el botón "Recevoir un devis gratuit et réserver plus tard").

La ventana emergente de detalles del presupuesto en el front-end En el front-end, sus clientes deben cumplimentar la siguiente información: • Nombre, apellidos, correo electrónico, número de teléfono • Si desean ser contactados telefónicamente o no (casilla de verificación): esta información le será indicada en la página de detalle del presupuesto en su back-office • Un comentario opcional Tras completar el formulario y hacer clic en "Recevoir le devis", su cliente recibirá el presupuesto por correo electrónico y se creará una nueva línea en su lista de presupuestos. En el área de cliente, la pestaña Devis permite a sus clientes encontrar los presupuestos que han creado. Sus clientes pueden así proceder a la transformación de sus presupuestos en alquiler, haciendo clic en "Aller au panier".