Os orçamentos

Se a sua atividade requer a elaboração de um orçamento antes da reserva de um aluguer, a funcionalidade Orçamentos ser-lhe-á útil. Veja como ativá-la, configurá-la e utilizá-la. Os orçamentos estão disponíveis com a oferta EXPERT

Aceda ao menu Rental - Orçamentos Aqui, encontrará a lista de todos os orçamentos criados na sua plataforma (a partir do front-end e do back-office). Clique na roda dentada para configurar a funcionalidade Orçamentos Preencha a configuração da sua funcionalidade Orçamentos • Escolha se pretende ativar ou não os orçamentos no front-end: os seus clientes podem criar os seus orçamentos a partir do front-end. • Escolha a duração de validade dos seus orçamentos: este dado é meramente indicativo e será apresentado nos seus orçamentos. • Introduza notas de rodapé: tal como nas faturas, esta nota será apresentada na parte inferior dos seus orçamentos.

Não se esqueça de clicar no botão "Guardar" quando a configuração estiver concluída Para criar um orçamento a partir do back-office, aceda ao menu Rental - Alugueres Siga o procedimento habitual para criar um aluguer, mas clique em "Guardar o orçamento" na etapa Pagamento, em vez de prosseguir para o pagamento.

Preencha a janela de detalhes que se abre, se necessário Pode modificar o nome próprio, apelido e número de telefone do seu cliente, mas não o seu endereço de e-mail. Pode também adicionar um comentário interno que estará acessível quando visualizar os detalhes do orçamento na plataforma. Após preencher a janela, clique em "Receber um orçamento gratuito" O orçamento é enviado por e-mail ao seu cliente. Feche a janela de confirmação que aparece; será então redirecionado para a página de detalhes do orçamento recém-criado.

Para visualizar a lista de orçamentos criados na sua plataforma, aceda ao menu Rental - Orçamentos A lista dos seus orçamentos é apresentada por ordem antecronológica. Uma linha por orçamento criado, com as seguintes informações para cada orçamento: • O ID do orçamento • O nome da oferta (data a data ou subscrição) bem como as datas escolhidas • A data de início do aluguer prevista • O nome do cliente • O estado do orçamento: Enviado ou Convertido • Uma ligação (=A) para a página de detalhe do orçamento

A página de detalhe de um orçamento "Enviado" Um orçamento que foi criado sem ter ainda sido transformado em aluguer permanece no estado "Enviado". Na página de detalhe de um orçamento no estado "Enviado", encontrará as informações do orçamento bem como os comentários associados. Os botões de ação à direita do ecrã permitem-lhe: • Ir ao carrinho: abre o orçamento no carrinho do seu back-office para proceder à criação do aluguer • Reenviar por e-mail: o seu cliente recebe novamente o seu orçamento por e-mail • Transferir: transfere o ficheiro PDF do orçamento para o visualizar no seu computador

A página de detalhe de um orçamento "Convertido" A página de detalhe de um orçamento no estado "Convertido" é sensivelmente igual à dos orçamentos no estado "Enviado". Para além das informações do orçamento, encontrará uma ligação para o aluguer que foi criado a partir deste orçamento. Os botões de ação permitem-lhe consultar os detalhes do aluguer e transferir o orçamento.

Para criar um orçamento a partir do front-end Os seus clientes podem, no seu carrinho, clicar no botão "Receber um orçamento gratuito". Este botão está acessível em 2 páginas diferentes do carrinho No resumo do carrinho (ver ponto 12.), e depois na etapa Entrega (ver abaixo o botão "Receber um orçamento gratuito e reservar mais tarde").

A janela de detalhes do orçamento no front-end No front-end, os seus clientes devem preencher as seguintes informações: • Nome próprio, apelido, e-mail, número de telefone • Se desejam ser contactados ou não (caixa de seleção): a informação ser-lhe-á indicada na página de detalhe do orçamento no seu back-office • Um comentário opcional Após preencher o formulário e clicar em "Receber o orçamento", o seu cliente receberá o orçamento por e-mail, e uma nova linha será criada na sua lista de orçamentos. Na área de cliente, o separador Orçamentos permite aos seus clientes encontrar os orçamentos que criaram. Os seus clientes podem assim proceder à transformação dos seus orçamentos em aluguer, clicando em "Ir ao carrinho".