Los subclientes y el formulario de cualificación de cliente

Los subclientes y el formulario de cualificación de cliente

Para gestionar la funcionalidad "subclientes", diríjase al menú Paramètres - Mon activité. Esta funcionalidad permite a su cliente alquilar un producto en nombre de un allegado (hijo, cónyuge, familiar o tercero) mientras sigue siendo el cliente principal responsable de la reserva y del pago. El alquiler a un subcliente solo es funcional en el back-office por el momento. En el front-end, su cliente debe completar un formulario de cualificación asociado a una categoría. Si aún no ha activado la funcionalidad, haga clic en "Activer les sous-clients". Si desea recopilar información sobre sus clientes y subclientes, seleccione un formulario de cualificación. El formulario de cualificación deberá completarse para cada miembro vinculado a la cuenta de su cliente (es decir, para el propio cliente y sus subclientes). Para entender la configuración de un formulario de cualificación de cliente, siga los pasos 6. al 18. de este tutorial.

Los subclientes y el formulario de cualificación en la ficha de cliente en el back-office

Para gestionar los subclientes y las respuestas al formulario de cualificación de un cliente específico, diríjase a su página Cliente en el back-office. Ahora se muestra un bloque "Sous-clients et qualification" en la parte inferior. El formulario de cualificación del cliente se muestra en la parte superior, y la gestión de los subclientes se realiza en la sección inferior. Cuando añade, edita o modifica un subcliente, acceda a toda su información en el mismo pop-in:

• Sus datos personales: Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento
• Sus respuestas al formulario de cualificación

Los subclientes y el formulario de cualificación en la cuenta de cliente en el front-end

En el front-end, un cliente puede gestionar sus subclientes y completar los formularios de cualificación de cada uno desde la pestaña "Sous-clients". NB: su cliente también puede responder a su propio cuestionario de cualificación desde la pestaña "Informations personnelles".

Cuando añade, edita o modifica un subcliente, acceda a toda su información en el mismo pop-in:

• Sus datos personales: Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento
• Sus respuestas al formulario de cualificación

Los subclientes y el formulario de cualificación en el túnel en el back-office

En el túnel de alquiler rápido por artículo, si ha activado los subclientes y el formulario de cualificación, puede hacer clic en el campo de cliente para asignar un artículo al cliente principal o a uno de sus subclientes, creando tantos subclientes como sea necesario. A continuación, seleccione la persona correcta en la lista desplegable. Haga clic en el icono de lápiz ✏️ para consultar/editar las respuestas al formulario de cualificación de la persona seleccionada.

En el túnel estándar, seleccione el beneficiario de cada producto alquilado en el momento del resumen del carrito (momento del pago). Si los beneficiarios están activados, puede elegir el beneficiario al que se aplica cada cantidad de producto. Como en el túnel rápido, si hay varias cantidades, habrá tantas listas desplegables como beneficiarios. Cuando añade, edita o modifica un subcliente, también tiene acceso aquí a sus datos personales, además de las respuestas al formulario de cualificación.

La cualificación de cliente en los alquileres

Una vez creado el alquiler, acceda a los detalles de cualificación de cliente mediante el botón correspondiente. El pop-in "Qualification client" agrupa la información de todos los clientes que se benefician de dicho alquiler.