Os sub-clientes e o formulário de qualificação de cliente

Os sub-clientes e o formulário de qualificação de cliente

Para gerir a funcionalidade "sub-clientes", aceda ao menu Definições - A minha atividade. Esta funcionalidade permite ao seu cliente alugar um produto em nome de um familiar (filho, cônjuge, membro da família ou terceiro), permanecendo como cliente principal responsável pela reserva e pelo pagamento. O aluguer a um sub-cliente está apenas disponível no back-office por enquanto. No front-end, o seu cliente deve preencher um formulário de qualificação associado a uma categoria. Se ainda não ativou a funcionalidade, clique em "Ativar os sub-clientes". Se pretende recolher informações sobre os seus clientes e sub-clientes, selecione um formulário de qualificação. O formulário de qualificação deverá ser preenchido para cada membro associado à conta do seu cliente (ou seja, para o próprio cliente e para os seus sub-clientes). Para compreender a configuração de um formulário de qualificação de cliente, siga os passos 6. a 18. deste tutorial.

Os sub-clientes e o formulário de qualificação na ficha de cliente em back-office

Para gerir os sub-clientes e as respostas ao formulário de qualificação de um cliente específico, aceda à sua página de Cliente no back-office. Um bloco "Sub-clientes e qualificação" é agora apresentado na parte inferior. O formulário de qualificação do cliente é apresentado na parte superior, e a gestão dos sub-clientes é efetuada na parte inferior. Quando adiciona, edita ou modifica um sub-cliente, aceda a todas as suas informações na mesma pop-in:

• As suas informações pessoais: Nome próprio, Apelido, Data de nascimento
• As suas respostas ao formulário de qualificação

Os sub-clientes e o formulário de qualificação na conta do cliente em front-end

No front-end, um cliente pode gerir os seus sub-clientes e preencher os formulários de qualificação de cada um a partir do separador "Sub-clientes". Nota: o seu cliente pode também responder ao seu próprio questionário de qualificação a partir do separador "Informações pessoais".

Quando adiciona, edita ou modifica um sub-cliente, aceda a todas as suas informações na mesma pop-in:

• As suas informações pessoais: Nome próprio, Apelido, Data de nascimento
• As suas respostas ao formulário de qualificação

Os sub-clientes e o formulário de qualificação no túnel em back-office

No túnel de aluguer rápido por artigo, se tiver ativado os sub-clientes e o formulário de qualificação, pode clicar no campo de cliente para atribuir um artigo ao cliente principal ou a um dos seus sub-clientes, criando tantos sub-clientes quantos forem necessários. De seguida, selecione a pessoa correta na lista pendente. Clique no ícone de lápis para consultar/editar as respostas ao formulário de qualificação da pessoa selecionada.

No túnel padrão, selecione o beneficiário de cada produto alugado no momento do resumo do carrinho (momento do pagamento). Se os beneficiários estiverem ativados, pode escolher o beneficiário a quem se aplica cada quantidade de produto. Como no túnel rápido, se houver várias quantidades, existirão tantas listas pendentes quantos os beneficiários. Quando adiciona, edita ou modifica um sub-cliente, tem igualmente acesso às suas informações pessoais para além das respostas ao formulário de qualificação.

A qualificação de cliente nos alugueres

Após a criação do aluguer, aceda aos detalhes de qualificação do cliente através do botão correspondente. A pop-in "Qualificação de cliente" agrupa as informações de todos os clientes que beneficiam deste aluguer.