Les sous-clients et le formulaire de qualification client

Les sous-clients et le formulaire de qualification client

Pour gérer la fonctionnalité "sous-clients", rendez-vous au menu Paramètres - Mon activité Cette fonctionnalité permet à votre client de louer un produit au nom d’un proche (enfant, conjoint, membre de la famille ou tiers) tout en restant le client principal chargé de la réservation et du paiement. La location à un sous-client n'est fonctionnelle qu'en back-office pour l'instant. En front-end, votre client doit passer par la complétion d'un formulaire de qualification associé à une catégorie. Si vous n'avez pas encore activé la fonctionnalité, cliquez sur "Activer les sous-clients" Si vous souhaitez récolter des informations sur vos clients et sous-clients, sélectionnez un formulaire de qualification Le formulaire de qualification sera à compléter pour chaque membre rattaché au compte de votre client (donc pour le client lui-même et ses sous-clients). Pour comprendre la configuration d'un formulaire de qualification client, suivez les étapes 6. à 18. de ce tutoriel.

Les sous-clients et le formulaire de qualification sur la fiche client en back-office Pour gérer les sous-clients et les réponses au formulaire de qualification d'un client spécifique, rendez-vous sur sa page Client en back-office. Un bloc "Sous-clients et qualification" s'affiche désormais tout en bas. Le formulaire de qualification du client s'affiche au-dessus, et la gestion des sous-clients s'effectue dans la partie du dessous. Lorsque vous ajoutez, éditez ou modifiez un sous-client, Accédez à toutes ses informations dans la même pop-in : • Ses informations personnelles : Prénom, Nom, Date de naissance • Ses réponses au formulaire de qualification Les sous-clients et le formulaire de qualification dans le compte client en front-end En front-end, un client peut gérer ses sous-clients et compléter les formulaires de qualification de chacun depuis l'onglet "Sous-clients". NB : votre client peut également répondre à son propre questionnaire de qualification depuis l'onglet "Informations personnelles".

Lorsque vous ajoutez, éditez ou modifiez un sous-client, Accédez à toutes ses informations dans la même pop-in : • Ses informations personnelles : Prénom, Nom, Date de naissance • Ses réponses au formulaire de qualification Les sous-clients et le formulaire de qualification dans le tunnel en back-office Dans le tunnel de location rapide par article, si vous avez activé les sous-clients et le formulaire de qualification, vous pouvez cliquer sur le champ client pour affecter un article au client principal ou à l'un de ses sous-clients, en créant autant de sous-client que nécessaire, Puis sélectionnez la bonne personne dans la liste déroulante. Cliquez sur l'icône crayon =‰ pour consulter/éditer les réponses au formulaire de qualification pour la personne sélectionnée.

Dans le tunnel standard, sélectionnez le bénéficaire de chaque produit loué au moment de la recapitulatif du panier (moment du paiement) Si les bénéficiaires sont activés, vous pouvez choisir le bénéficiaire à qui s’applique chaque quantité de produit. Comme dans le tunnel rapide, s'il y a plusieurs quantités, il y aura autant de listes déroulantes que de bénéficiaire. Lorsque vous ajoutez, éditez ou modifiez un sous-client, Vous avez également accès ici à ses informations personnelles en plus des réponses au formulaire de qualification.

La qualification client sur les locations Une fois la location créée, accédez aux détails de qualification client via le bouton correspondant. La popin "Qualification client" regroupe les informations de tous les clients qui bénéficient de cette location