Utilizar los formularios de cualificación de cliente en el front-end al añadir productos al carrito

Utilizar los formularios de cualificación de cliente en el front-end al añadir productos al carrito

La cualificación de cliente

La cualificación de cliente le permite solicitar a sus clientes que completen formularios con el fin de recopilar información precisa y/o puntual sobre la persona que va a beneficiarse del alquiler.

Los formularios de cualificación de cliente pueden asignarse de dos maneras:

• Bien a nivel de subclientes: consulte más detalles en este tutorial.
• Bien a nivel de categoría (funcionalidad exclusiva de front-end). Para ello, asegúrese de que sus productos no pertenezcan a varias categorías que tengan un formulario de cualificación de cliente activado, ya que esto generaría un conflicto entre los formularios.

Para configurar la cualificación de cliente por categoría, diríjase a la página de la categoría que desea configurar.

Haga clic en la pestaña "Documents".

El bloque "Qualification client" se muestra en la parte superior de la página.

Haga clic en el enlace "créer un formulaire" para crear su primer formulario de cualificación de cliente.

Si ya ha creado un formulario, puede seleccionarlo en la lista.

Pestaña "Général"

• Nom de formulaire: es obligatorio y le permite identificar su formulario en la lista desplegable de formularios. No es visible en el front-end.
• Libellé: no obligatorio, esta etiqueta se mostrará como título del formulario en el front-end.
• Description: no obligatoria, esta descripción se mostrará bajo el título del formulario en el front-end.

Una vez introducida esta información, haga clic en el botón "Sauvegarder".

Atención: si su sitio es multilingüe, recuerde configurar sus formularios en todos los idiomas.

A continuación, haga clic en la pestaña "Questionnaire".

Para crear su primera entrada de formulario, haga clic en "+ Ajouter une question".

Para cada pregunta deberá introducir una etiqueta y una descripción.

Luego seleccione el tipo de campo para dicha pregunta.

Esto le permite definir un formato de respuesta:

• Texte: para un campo de texto clásico.
• Numérique: para un campo en el que el cliente solo podrá introducir caracteres numéricos.
• Liste déroulante: si desea que sus clientes elijan su respuesta en una lista que usted habrá definido previamente.
• Bouton radio: defina las respuestas posibles y permita que el cliente elija mediante un botón de opción.

Toda la información recopilada en el formulario se guarda en la base de datos y se asocia a la cuenta del cliente que lo ha completado.

Si el cliente realiza un segundo alquiler en el futuro y el formulario le es presentado de nuevo, este aparecerá prerrellenado con las respuestas registradas anteriormente. Si su cliente alquila para un tercero, los datos de dicho tercero también se conservarán.

Los campos relativos al alquiler para un tercero

Si desea autorizar el alquiler para un tercero, deberá recopilar información personalizada sobre dichos terceros, en particular:

• Su apellido
• Su nombre
• Su fecha de nacimiento

Cuando cree una pregunta "Nom", recuerde seleccionar el tipo de campo "Nom du client" con el fin de asociar correctamente la información en la base de datos. Esto permitirá al sistema identificar al tercero para mostrar su nombre y, en su caso, calcular tarifas en función de su edad (consulte cómo crear precios específicos en la oferta de sus productos).

Del mismo modo, cuando cree una pregunta "Prénom" y "Date de naissance", no olvide seleccionar los tipos de campo "Prénom du client" y "Date anniversaire du client".

Puede introducir un código personalizado para su pregunta.

Este código se utiliza en la API Rental para localizar una pregunta.

Una vez configurada su pregunta, haga clic en el botón negro "Sauvegarder".

Su pregunta queda creada y puede pasar a la siguiente.

Puede añadir más preguntas si lo necesita.

Cuando todas sus preguntas estén creadas, haga clic en el botón "Sauvegarder".

Su formulario quedará guardado. Puede cerrar la ventana emergente haciendo clic en el botón "Fermer".

Para aplicar un formulario a su categoría, selecciónelo en la lista desplegable.

Si desea utilizar un formulario de cualificación, marque "Activer la qualification client".

Si desea autorizar el alquiler para un tercero, marque la casilla correspondiente.

"Autoriser la location pour un tiers" permite al cliente responder a las preguntas del formulario en nombre de la persona que va a utilizar realmente el producto alquilado (su hijo, por ejemplo).

Si esta opción está activada y su cliente añade varias unidades de un mismo producto al carrito, deberá rellenar tantos formularios como unidades del producto haya en el carrito.

Ejemplo: si su cliente añade 4 bicicletas a su carrito y el alquiler para un tercero está autorizado, deberá rellenar 4 formularios distintos.

Una vez seleccionado el formulario, haga clic en "Sauvegarder".

Para modificar un formulario existente

Haga clic en el icono de lápiz situado a la derecha de la lista desplegable, tras haberlo seleccionado.

Así se presenta el formulario en el front-end

Su cliente selecciona primero su oferta en la página del producto de su elección y, a continuación, hace clic en el botón "Louer".

Aparece una ventana emergente invitándole a completar el formulario.

Si desea alquilar para sí mismo, puede rellenar directamente el formulario y hacer clic en "Confirmer".

Si su cliente alquila para un tercero

Marca la opción "Louer pour un tiers" e introduce los datos de la persona que va a utilizar el producto.

Si ya había alquilado para un tercero en el pasado, este le será propuesto en la lista desplegable (además de "Nouvelle personne"); tendrá entonces la opción de reutilizar los datos de un tercero anterior o de crear uno nuevo.

Una vez completado el formulario, hará clic en "Confirmer".

En el resumen del carrito, podrá modificar la información introducida haciendo clic en "Editer" si fuera necesario.

Consultar la información de cualificación de cliente en la página del alquiler

Bajo cada producto elegible, un botón "Qualification client" le permite visualizar las respuestas proporcionadas.

Al hacer clic en el botón, estas se muestran en una ventana emergente.