Utilizar os formulários de qualificação de cliente no front-end ao adicionar produtos ao carrinho

Utilizar os formulários de qualificação de cliente no front-end ao adicionar produtos ao carrinho

Utilizar os formulários de qualificação de cliente no front-end ao adicionar produtos ao carrinho

A qualificação de cliente

A qualificação de cliente permite-lhe solicitar o preenchimento de formulários aos seus clientes, de forma a recolher informações precisas e/ou pontuais sobre a pessoa que irá beneficiar do aluguer.

Os formulários de qualificação de cliente podem ser atribuídos de duas formas:

• Seja ao nível de sub-clientes: consulte mais detalhes neste tutorial.
• Seja ao nível de categoria (funcionalidade exclusiva de front-end). Para isso, certifique-se de que os seus produtos não pertencem a várias categorias que tenham um formulário de qualificação de cliente ativado, pois isso criaria um conflito entre os formulários.

Para configurar a qualificação de cliente por categoria, aceda à página da categoria que pretende configurar.

Clique no separador "Documentos".

O bloco "Qualificação de cliente" é apresentado no topo da página.

Clique no link "criar um formulário", para criar o seu primeiro formulário de qualificação de cliente.

Se já tiver criado um formulário, pode selecioná-lo na lista.

Separador "Geral"

• Nome do formulário: é obrigatório, permite-lhe identificar o seu formulário na lista pendente de formulários. Não é visível no front-end.
• Etiqueta: não obrigatória, esta etiqueta será apresentada como título do formulário no front-end.
• Descrição: não obrigatória, esta descrição será apresentada abaixo do título do formulário no front-end.

Após preencher estas informações, clique no botão "Guardar".

Atenção: se o seu site for multilingue, lembre-se de configurar os seus formulários em todos os idiomas.

Clique de seguida no separador "Questionário".

Para criar a sua primeira entrada de formulário, clique em "+ Adicionar uma pergunta".

Para cada pergunta, deverá preencher uma etiqueta e uma descrição.

De seguida, selecione o tipo de campo para essa pergunta.

Isto permite-lhe definir um formato de resposta:

• Texto: para um campo de texto clássico.
• Numérico: para um campo no qual o cliente apenas poderá introduzir caracteres numéricos.
• Lista pendente: se pretender que os seus clientes escolham a resposta a partir de uma lista que definiu previamente.
• Botão de opção: defina respostas possíveis e deixe o cliente escolher com recurso a um botão de opção.

Todas as informações recolhidas no âmbito do formulário são guardadas na base de dados e associadas à conta do cliente que preencheu o formulário.

Se o cliente efetuar um segundo aluguer no futuro e o formulário lhe for novamente apresentado, este será pré-preenchido com as respostas anteriormente registadas. Se o seu cliente alugar para um terceiro, as informações do terceiro também serão conservadas.

Os campos relativos ao aluguer para um terceiro

Se pretender autorizar o aluguer para um terceiro, deverá recolher informações personalizadas sobre os referidos terceiros, nomeadamente:

• O seu apelido
• O seu nome próprio
• A sua data de nascimento

Quando criar uma pergunta "Apelido", lembre-se de selecionar o tipo de campo "Apelido do cliente", de forma a associar corretamente a informação na base de dados. Isto permitirá ao sistema identificar o terceiro, de modo a apresentar o seu nome e, eventualmente, calcular tarifas em função da sua idade (ver como criar Preços específicos na oferta dos seus produtos).

O mesmo se aplica quando criar uma pergunta "Nome próprio" e "Data de nascimento": não se esqueça de selecionar os tipos de campo "Nome próprio do cliente" e "Data de nascimento do cliente".

Pode introduzir um código personalizado para a sua pergunta.

Este código é utilizado na API Rental para localizar uma pergunta.

Depois de configurar a sua pergunta, clique no botão preto "Guardar".

A sua pergunta é criada e pode passar para a seguinte.

Pode adicionar outras perguntas se necessário.

Quando todas as suas perguntas estiverem criadas, clique no botão "Guardar".

O seu formulário fica então guardado. Pode fechar a janela clicando no botão "Fechar".

Para aplicar um formulário à sua categoria, selecione-o na lista pendente.

Se pretender utilizar um formulário de qualificação, assinale "Ativar a qualificação de cliente".

Se pretender autorizar o aluguer para um terceiro, assinale a caixa correspondente.

"Autorizar o aluguer para um terceiro" permite ao cliente responder às perguntas do formulário em nome da pessoa que irá realmente utilizar o produto alugado (o seu filho, por exemplo).

Se esta opção estiver ativada e o seu cliente adicionar várias quantidades do mesmo produto ao carrinho, terá de preencher tantos formulários quantas as unidades do produto no carrinho.

Exemplo: se o seu cliente adicionar 4 bicicletas ao carrinho e o aluguer para um terceiro estiver autorizado, terá de preencher 4 formulários diferentes.

Depois de selecionar o formulário, clique em "Guardar".

Para modificar um formulário existente

Clique no ícone de lápis à direita da lista pendente, após o ter selecionado.

Veja como o formulário é apresentado no front-end:

O seu cliente seleciona primeiro a sua oferta na página do produto da sua escolha e, em seguida, clica no botão "Alugar".

É apresentada uma janela pop-in convidando-o a preencher o formulário.

Se pretender alugar para si próprio, pode preencher diretamente o formulário e, em seguida, clicar em "Confirmar".

Se o seu cliente alugar para um terceiro

Assinala a opção "Alugar para um terceiro" e introduz as informações sobre a pessoa que irá utilizar o produto.

Se já tiver alugado para um terceiro no passado, este ser-lhe-á proposto na lista pendente (além de "Nova pessoa"), tendo então a opção de reutilizar os dados de um terceiro anterior ou de criar um novo terceiro.

Depois de preencher o formulário, clicará em "Confirmar".

No resumo do carrinho, poderá modificar as informações introduzidas clicando em "Editar", se necessário.

Consultar as informações de qualificação de cliente na página do aluguer

Por baixo de cada produto elegível, um botão "Qualificação de cliente" permite-lhe visualizar as respostas fornecidas.

Ao clicar no botão, estas são apresentadas numa janela pop-in.