Os três percursos do operador
Percurso 1 — O cliente fez um diagnóstico por WhatsApp
Este é o percurso automático: o bot qualificou a avaria e redirecionou o cliente para um pedido de intervenção.
- O pedido aparece em Pedidos de intervenção (
/dashboard/intervention-requests). - Vê um cartão com o nome do cliente, o produto, o número de telefone e a descrição da avaria.
- Clique em Validar.
- O cliente recebe, nos segundos seguintes, uma mensagem de WhatsApp com um botão «Escolher o meu horário».
- O pedido desaparece da caixa de entrada.
- O cliente toca no botão, recebe três horários disponíveis e escolhe um.
- A visita aparece automaticamente no planeamento (
/dashboard/site-visits).
Pode também Recusar um pedido: o cliente recebe então uma mensagem com as alternativas propostas (entrega em loja, etc.).
Sugestão: O planeamento é atualizado automaticamente a cada 5 segundos. Verá a visita aparecer sem precisar de recarregar a página.
Percurso 2 — Criação manual (chamada telefónica ou atendimento direto)
Utilize este percurso quando um cliente o contacta por telefone ou na loja.
- Aceda a Planeamento de intervenções (
/dashboard/site-visits). - Clique em Criar uma intervenção.
- Preencha as três etapas do formulário:
Etapa 1 — Cliente e produto
- Nome, número de telefone (formato internacional, ex. +351…), e-mail (opcional).
- Produto, marca, categoria.
Etapa 2 — Morada
- Morada completa e instruções de acesso (código de entrada, edifício, etc.).
Etapa 3 — Notificação
| Modo | Quando utilizar |
|---|---|
| WhatsApp CTA (recomendado) | O cliente escolhe o seu próprio horário via WhatsApp, exatamente como no percurso automático. |
| Horário fixado | Escolhe diretamente o técnico, a data e a hora. A visita é criada de imediato. |
| Sem notificação | Cria o pedido em silêncio para tratar mais tarde (cliente sem WhatsApp, registo rápido). |
- Clique em Criar.
Sugestão: No calendário, pode também clicar diretamente num horário livre para abrir o formulário com o modo «Horário fixado» e a data/hora pré-preenchida.
Percurso 3 — A PWA do técnico (mobile)
O técnico acede ao seu roteiro a partir do telemóvel através do URL /technician/today. Esta página está otimizada para mobile e pode ser adicionada ao ecrã inicial como uma aplicação (através de «Adicionar ao ecrã inicial» no Safari ou Chrome).
Vista «Roteiro do dia»
Ao abrir, o técnico vê:
- Um cabeçalho com o seu primeiro nome e a data do dia.
- Quatro contadores: Por fazer / A caminho / No local / Concluídas.
- A lista das suas visitas do dia, ordenadas por hora, com os botões A caminho e No local.
Quando clica em A caminho ou No local, a sua posição GPS é registada automaticamente (o navegador pede autorização de geolocalização na primeira vez).
Vista de detalhe de uma visita
Ao clicar numa visita, o técnico acede à ficha completa:
- Nome do cliente, número de telefone clicável (chamada direta), morada clicável (abre o GPS).
- Notas e instruções de acesso.
- Estado atual da visita.
Para encerrar uma visita, são obrigatórias três etapas:
- Fotografias — Tire pelo menos uma fotografia (antes/depois/dano/outro) diretamente a partir da câmara do telemóvel.
- Assinatura — Peça ao cliente que assine no ecrã tátil.
- Terminar — O botão de encerramento fica ativo assim que a fotografia e a assinatura estejam guardadas.
Sugestão: Se o técnico perder a ligação à internet durante uma visita, as fotografias são guardadas em espera na aplicação e enviadas automaticamente assim que a rede for restabelecida.