Encaisser une vente par virement
Le paiement par virement est disponible pour les ventes d'articles, au même titre que pour les locations. Il vous permet de conclure une vente lorsque le paiement par carte n'est pas envisageable, par exemple sur un montant élevé qui dépasse le plafond de la carte de votre client.
Le principe : la vente est enregistrée immédiatement, une facture en attente de paiement est générée et envoyée à votre client, et la vente n'est finalisée qu'une fois le virement reçu sur votre compte et déclaré dans le back-office.
NB : pour une vente, le virement fonctionne en paiement unique. Contrairement à la location, il n'est pas possible de demander un acompte puis un solde.
1. Ce qu'il faut activer au préalable
1. Rendez-vous au menu Paramètres > Mon Activité, bloc "Types de paiement", et activez le paiement par virement. Cliquez sur "Sauvegarder".
Sans cette activation, le virement n'est pas proposé au moment de la vente.
2. Vérifiez que la tâche planifiée "Notification client - rappel de règlement par virement bancaire" est active. C'est elle qui déclenche la relance automatique décrite plus bas.
Bon à savoir : pensez à faire figurer votre RIB dans l'e-mail de confirmation de commande ou dans le pied de page de vos factures, afin que votre client sache où envoyer son virement.
2. Vendre un article avec un paiement par virement
3. Rendez-vous au menu Catalogue > Articles, puis ouvrez la fiche de l'article à vendre.
4. Cliquez sur le bouton "Vendre l'article", puis déroulez le tunnel de vente comme à l'habitude : sélection du client, réductions ou codes promo éventuels.
5. À l'étape du paiement, choisissez "Par virement".
6. Validez la vente.
Pour la configuration préalable de l'option de vente sur un article, consultez le tutoriel L'option de vente.
3. Ce qui se passe à la création de la vente
La vente est enregistrée immédiatement, mais elle n'est pas encore réglée :
- Une facture en attente de paiement est générée et envoyée à votre client avec l'e-mail de confirmation de commande.
- La transaction apparaît sur la fiche de l'article, dans le bloc de vente, en attente de réception.
- L'article n'est pas encore marqué comme vendu. Il ne le sera qu'à la réception effective du virement.
Attention : tant que le virement n'est pas reçu, l'article ne peut pas faire l'objet d'une seconde vente. Si vous tentez de le vendre à nouveau, un message vous indique qu'une vente est déjà en attente de réception d'un virement et qu'il faut d'abord la réceptionner ou l'annuler.
La relance automatique. Si le virement n'a pas été réceptionné deux jours après la création de la vente, votre client reçoit automatiquement un e-mail de rappel. Ce message est personnalisable depuis le menu Administration > Emails, modèle "Règlement de commande par virement en attente".
4. Réceptionner le virement
Dès que vous constatez le virement sur votre compte bancaire :
7. Rendez-vous au menu Catalogue > Articles, puis ouvrez la fiche de l'article concerné.
8. Dans le tableau des virements en attente, cliquez sur le bouton "Paiement réceptionné" sur la ligne correspondante.
9. Renseignez la "Date récéption du virement", puis cliquez sur "Valider".
Résultat : la transaction passe en paiement accepté, la vente est finalisée et l'article passe au statut vendu. La facture définitive est disponible au téléchargement depuis la fiche de l'article.
5. Annuler une vente en attente de virement
Si votre client renonce, ou si le virement n'arrive jamais, vous pouvez annuler la vente tant qu'elle n'a pas été réceptionnée.
10. Depuis la fiche de l'article, cliquez sur "Annuler la vente".
11. Confirmez l'annulation.
Résultat : la facture en attente est annulée et un avoir est généré automatiquement. Votre client reçoit un e-mail l'informant que sa commande est annulée et qu'il ne doit plus effectuer le virement. Ce message est personnalisable depuis le menu Administration > Emails, modèle "Votre commande a été annulée".
L'article redevient disponible : vous pouvez le remettre en vente ou en location.
6. Rembourser une vente réglée par virement
12. Depuis la fiche de l'article, dans le bloc de vente, renseignez la "Date de remboursement", c'est-à-dire la date à laquelle vous avez émis le virement vers le compte de votre client.
13. Cliquez sur "Rembourser", puis confirmez.
Attention : cette date est obligatoire pour un remboursement par virement. Tant qu'elle n'est pas renseignée, le bouton de remboursement reste inactif. La plateforme n'a aucun moyen de connaître la date de votre virement : c'est vous qui la déclarez.
Comme pour toute vente remboursée, l'article repasse dans le statut qu'il avait avant d'être vendu, un avoir est généré et envoyé automatiquement à votre client, et la transaction de remboursement apparaît dans vos transactions.