Les champs personnalisés
Les champs personnalisés vous permettent de récolter des données complémentaires sur vos locations, vos clients, vos produits et vos articles loués. Ils s'affichent aux étapes clés du tunnel de location en back-office et en front-end, selon leur type.
Fonctionnalité incluse dans les offres PRO et EXPERT.
Rendez-vous au menu Catalogue > Champs personnalisés.
1. Champs personnalisés de location
Les champs personnalisés de location apparaissent à l'étape Panier du tunnel de location en back-office, et dans une pop-in lors du premier ajout au panier sur le front-end.
1. Restez sur l'onglet "Locations".
2. Renseignez le nom du champ. N'oubliez pas de le traduire dans toutes les langues configurées sur votre plateforme.
Bon à savoir : vous pouvez ajouter jusqu'à 5 champs personnalisés par entité.
3. Cliquez sur l'icône en forme de roue crantée pour définir les paramètres du champ :
- Obligatoire : si vous activez cette option, le champ devra être rempli pour pouvoir procéder à la location.
- Règle de validation : permet de formater les données récoltées via une expression régulière (ex. code postal, plaque d'immatriculation, adresse e-mail).
- Type de champ : Texte, Numérique, Bouton radio, Liste déroulante, ou Masqué (hidden — réservé aux développements spécifiques).
4. À l'onglet "Restriction", choisissez d'inclure ou d'exclure certaines catégories de produits. Le champ ne sera affiché que pour les produits des catégories incluses, ou ne sera pas affiché pour les catégories exclues.
5. Cliquez sur "Sauvegarder".
Attention : si le champ est vidé, il sera automatiquement supprimé après confirmation.
2. Champs personnalisés clients
Les champs personnalisés clients apparaissent dans la fiche client en back-office (à la création ou à l'édition), ainsi que dans le tunnel de location en BO à l'étape finale (juste avant le paiement). Sur le front-end, ils s'affichent lors de la création du compte client et dans l'onglet "Informations personnelles" du compte client. Vous pouvez également choisir de les faire figurer, ou non, sur vos factures et vos avoirs.
1. Cliquez sur l'onglet "Clients".
2. Renseignez le nom du champ et traduisez-le dans toutes les langues.
3. Cliquez sur l'icône roue crantée pour afficher les options du champ :
- Obligatoire et règle de validation : identiques aux champs de location.
- Type de champ : Texte, Numérique, Bouton radio, Liste déroulante, ou Masqué.
- "Visible sur les factures" : activez ce bouton radio pour afficher le champ dans les informations additionnelles des factures et des avoirs. Désactivez-le pour que le champ n'y apparaisse pas.
Attention : les types "Date d'anniversaire du client" et "Siren de l'entreprise" sont des types spécifiques réservés à des développements particuliers.
Bon à savoir : dans la liste des champs clients, un badge vous indique d'un coup d'œil le réglage de chaque champ : "Visible sur facture" ou "Masqué sur facture".
Attention : un nouveau champ personnalisé client est masqué sur les factures par défaut : activez le bouton radio "Visible sur les factures" si vous souhaitez l'y faire apparaître. Les champs créés avant l'arrivée de cette option restent visibles sur les factures : désactivez-les un par un si vous ne souhaitez plus les y afficher.
NB : le réglage s'applique aux factures et aux avoirs générés après sa modification. Les factures déjà émises ne sont pas modifiées, sauf si elles sont régénérées.
4. À l'onglet "RGPD", configurez pour chaque champ :
- Son délai de suppression une fois le compte client devenu inactif (jusqu'à 5 000 jours).
- Son délai de suppression une fois la dernière location du client terminée ou annulée (jusqu'à 5 000 jours).
Important : pensez à activer la tâche planifiée "Suppression des données des champs personnalisés client" pour que les données soient effectivement supprimées.
5. Cliquez sur "Sauvegarder".
3. Champs personnalisés produits
Les champs personnalisés produits apparaissent dans un onglet "Champs personnalisés" sur la fiche de configuration de chaque produit en back-office. Leur affichage en front-end nécessite l'intervention de l'équipe technique ZIQY.
1. Cliquez sur l'onglet "Produits".
2. Renseignez le nom du champ.
3. Cliquez sur l'icône roue crantée pour définir les options : obligatoire, règle de validation, et type de champ (Texte, Numérique, Bouton radio, Liste déroulante, Masqué).
4. Cliquez sur "Sauvegarder".
4. Champs personnalisés articles loués
Les champs personnalisés articles loués permettent de recueillir des informations complémentaires liées à l'utilisation ou aux caractéristiques spécifiques des articles (dimensions, réglages techniques, conformité réglementaire, suivi de service…).
Ils apparaissent :
- Dans le tunnel de location rapide par article : après ajout d'un numéro de série au panier, un bouton "Réglages" s'affiche. Cliquez dessus pour renseigner les données.
- Lors de la remise produit d'une location créée via le front-end ou le tunnel standard : après saisie du numéro de série, un bouton "Réglages" s'affiche.
- Sur la page de la location et dans le récapitulatif du tunnel rapide : cliquez sur le bouton avec l'icône liste pour afficher les données enregistrées pour chaque article dans une pop-in.
- Sur les contrats : si l'option "Afficher les numéros de série sur le contrat" est activée sur votre modèle de contrat, les champs personnalisés d'articles loués apparaissent complétés dans le contrat à signer.
1. Cliquez sur l'onglet "Articles loués".
2. Renseignez le nom du champ et traduisez-le dans toutes les langues.
3. Cliquez sur l'icône roue crantée pour définir les options : obligatoire, règle de validation, et type de champ (Texte, Numérique, Bouton radio, Liste déroulante, Masqué).
4. À l'onglet "Restriction", choisissez d'inclure ou d'exclure certaines catégories. Le champ ne sera à renseigner que pour les articles des catégories incluses, ou ne le sera pas pour les catégories exclues.
5. Cliquez sur "Sauvegarder".