Utiliser les formulaires de qualification client en front-end lors de l'ajout au panier de produits
La qualification client vous permet de demander à vos clients de compléter un formulaire lorsqu'ils ajoutent un produit au panier. Vous recueillez ainsi des informations précises sur la personne qui va utiliser le produit loué.
Les formulaires de qualification client peuvent être affectés de deux manières :
- au niveau des sous-clients : consultez le tutoriel Les sous-clients et le formulaire de qualification client ;
- au niveau d'une catégorie, pour le parcours de location en front-end : c'est l'objet de ce tutoriel.
Attention : un produit ne doit pas appartenir à plusieurs catégories ayant chacune un formulaire de qualification client activé. Les formulaires entreraient en conflit.
1. Créer un formulaire de qualification client
1. Rendez-vous au menu Catalogue > Catégories, puis ouvrez la fiche de la catégorie à configurer.
2. Cliquez sur l'onglet "Documents". Le bloc "Qualification client" s'affiche en haut à gauche.
3. Cliquez sur "Créer un formulaire". Une pop-in s'ouvre.
4. Dans l'onglet "Général", renseignez :
- le nom du formulaire (obligatoire) : il vous permet de retrouver le formulaire dans la liste déroulante. Il n'est pas visible en front-end ;
- le libellé (facultatif) : il s'affiche comme titre du formulaire en front-end ;
- la description (facultative) : elle s'affiche sous le titre du formulaire en front-end.
5. Cliquez sur "Sauvegarder".
Attention : si votre site est multilingue, pensez à configurer vos formulaires dans toutes les langues.
6. Cliquez sur l'onglet "Questionnaire", puis sur "+ Ajouter une question".
7. Pour chaque question, renseignez un libellé et une description, puis choisissez le type de champ, c'est-à-dire le format de réponse attendu :
- Texte : champ texte classique ;
- Numérique : le client ne peut saisir que des chiffres ;
- Liste déroulante : le client choisit sa réponse dans une liste que vous définissez ;
- Bouton radio : le client choisit une réponse parmi celles que vous proposez.
8. Si besoin, renseignez un code personnalisé pour la question. Ce code permet de retrouver la question via l'API Rental.
9. Cliquez sur "Sauvegarder" pour enregistrer la question, puis ajoutez les questions suivantes de la même façon.
10. Une fois toutes vos questions créées, cliquez sur "Sauvegarder", puis sur "Fermer" pour quitter la pop-in.
Bon à savoir : les réponses sont enregistrées et rattachées au compte du client. Si le formulaire lui est de nouveau proposé lors d'une prochaine location, il est pré-rempli avec ses réponses précédentes. Les informations saisies pour un tiers sont également conservées.
Les questions à prévoir pour la location pour un tiers
Si vous autorisez la location pour un tiers (voir la section 2), prévoyez des questions pour recueillir le nom, le prénom et la date de naissance de la personne qui utilisera le produit. Choisissez pour chacune le type de champ correspondant : "Nom du client", "Prénom du client" et "Date anniversaire du client".
La plateforme peut ainsi identifier le tiers, afficher son nom et, si besoin, appliquer un tarif selon son âge. Pour plus d'informations sur les prix selon l'âge, consultez le tutoriel Créer une offre de location date à date.
2. Associer un formulaire à une catégorie
1. Dans l'onglet "Documents" de la catégorie, sélectionnez le formulaire dans la liste déroulante "Selectionner un formulaire".
2. Activez le bouton radio "Activer la qualification client" : le formulaire s'affichera pendant le parcours de location.
3. Si vous le souhaitez, activez le bouton radio "Autoriser la location pour un tiers". Le client peut alors répondre au formulaire pour la personne qui utilisera réellement le produit (son enfant, par exemple).
4. N'oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder" pour enregistrer vos modifications.
NB : si la location pour un tiers est autorisée et que le client ajoute plusieurs unités d'un même produit au panier, il remplit un formulaire par unité. Par exemple, pour 4 vélos, il remplit 4 formulaires.
Bon à savoir : pour modifier un formulaire existant, sélectionnez-le dans la liste déroulante, puis cliquez sur l'icône crayon à droite de la liste.
3. Retirer le formulaire d'une catégorie
Si vous ne souhaitez plus demander de formulaire de qualification pour une catégorie, vous pouvez retirer complètement le formulaire associé.
1. Dans l'onglet "Documents" de la catégorie, sélectionnez "-- Aucun --" dans la liste déroulante "Selectionner un formulaire".
2. N'oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder" pour enregistrer vos modifications.
Résultat : plus aucun formulaire n'est associé à la catégorie. Vos clients ne sont plus invités à compléter de formulaire lorsqu'ils ajoutent un produit de cette catégorie au panier.
Bon à savoir : le formulaire n'est pas supprimé. Il reste disponible dans la liste déroulante et vous pouvez l'associer de nouveau à tout moment, à cette catégorie ou à une autre.
4. Ce que voit le client en front-end
1. Le client choisit son offre sur la fiche du produit, puis clique sur "Louer".
2. Une pop-in l'invite à compléter le formulaire. S'il loue pour lui-même, il remplit le formulaire, puis clique sur "Confirmer".
3. S'il loue pour une autre personne, il coche "Louer pour un tiers" et renseigne les informations de la personne qui utilisera le produit. S'il a déjà loué pour un tiers, il peut le sélectionner dans la liste déroulante pour réutiliser ses informations, ou choisir "Nouvelle personne". Il clique ensuite sur "Confirmer".
Dans le récapitulatif du panier, le client peut modifier ses réponses en cliquant sur "Editer".
5. Consulter les réponses dans la fiche de la location
Ouvrez la fiche de la location concernée. Sous chaque produit concerné, cliquez sur le bouton "Qualification client" : les réponses du client s'affichent dans une pop-in.