Les devis
Si votre activité nécessite d'établir un devis avant la réservation d'une location, la fonctionnalité Devis vous permet de créer des devis depuis le back-office, de laisser vos clients en demander depuis le front-end, puis de les transformer en location.
Fonctionnalité incluse dans l'offre EXPERT.
1. Configurer les devis
1. Rendez-vous au menu Locations > Devis.
2. Cliquez sur la roue crantée pour ouvrir la configuration.
3. Configurez la fonctionnalité :
- activez ou non les devis sur le front-end : vos clients peuvent alors demander un devis depuis leur panier ;
- choisissez la durée de validité de vos devis : elle est affichée sur le devis (voir la section 6) ;
- saisissez une note de bas de page : comme pour les factures, elle s'affiche en bas de vos devis.
4. N'oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder" pour enregistrer vos modifications.
2. Créer un devis depuis le back-office
1. Rendez-vous au menu Locations > Locations et suivez la procédure habituelle de création d'une location.
2. À l'étape Paiement, cliquez sur "Enregistrer le devis" au lieu d'aller au paiement.
3. Complétez si besoin la pop-in de détails :
- vous pouvez modifier le prénom, le nom et le numéro de téléphone du client, mais pas son adresse e-mail ;
- vous pouvez ajouter un commentaire interne, visible uniquement dans le détail du devis sur la plateforme.
4. Cliquez sur "Recevoir un devis gratuit".
Résultat : le devis est envoyé par e-mail à votre client. Fermez la fenêtre de confirmation : vous arrivez sur la page de détail du devis.
3. La demande de devis depuis le front-end
Dans leur panier, vos clients peuvent cliquer sur le bouton "Recevoir un devis gratuit". Ce bouton est disponible à deux endroits :
- dans le récapitulatif du panier ;
- à l'étape Livraison, avec le bouton "Recevoir un devis gratuit et réserver plus tard".
Dans la pop-in qui s'ouvre, le client renseigne :
- ses prénom, nom, e-mail et numéro de téléphone ;
- s'il souhaite être rappelé (case à cocher) : l'information s'affiche dans le détail du devis, dans votre back-office ;
- un commentaire, s'il le souhaite.
Résultat : après avoir cliqué sur "Recevoir le devis", le client reçoit son devis par e-mail, et le devis s'ajoute à votre liste de devis.
4. Consulter la liste des devis
Rendez-vous au menu Locations > Devis. La liste affiche tous les devis créés depuis le front-end et le back-office, du plus récent au plus ancien. Pour chaque devis, vous retrouvez :
- l'ID du devis ;
- le nom de l'offre (date à date ou abonnement) et les dates choisies ;
- la date de début de location prévue ;
- le nom du client ;
- le statut du devis : "Envoyé" ou "Converti" ;
- un lien vers la page de détail du devis.
5. Le détail d'un devis
Un devis "Envoyé"
Un devis qui n'a pas encore été transformé en location reste au statut "Envoyé". Sa page de détail affiche les informations du devis et les commentaires associés. Les boutons d'action vous permettent de :
- "Aller au panier" : ouvrir le devis dans le panier du back-office pour créer la location ;
- "Renvoyer par email" : envoyer de nouveau le devis à votre client ;
- "Télécharger" : télécharger le devis au format PDF.
Un devis "Converti"
La page de détail d'un devis "Converti" affiche les mêmes informations, ainsi qu'un lien vers la location créée à partir de ce devis. Les boutons d'action vous permettent de consulter la location et de télécharger le devis.
6. La transformation d'un devis en location par le client
Dans son espace client, l'onglet "Mes devis" permet à votre client de retrouver les devis qu'il a reçus. Pour transformer un devis en location, il clique sur "Aller au panier".
Attention : un devis dont la durée de validité est dépassée est expiré. Votre client ne peut plus l'ajouter à son panier : un message l'en informe. Il doit alors faire une nouvelle demande de devis, avec des dates et des disponibilités à jour.
Pour plus d'informations sur l'espace client, consultez le tutoriel Est-ce que mes clients auront un compte en ligne sur le front-end ?.