Les devis

Si votre activité nécessite l'établissement d'un devis avant la réservation d'une location, la fonctionnalité Devis vous sera utile. Voici comment l'activer, la configurer et l'utiliser. Les devis sont disponibles avec l'offre EXPERT

Allez au menu Locations - Devis Ici, vous trouverez la liste de tous les devis créés sur votre plateforme (depuis le front-end et le back-office). Cliquez sur la roue crantée pour configurer la fonctionnalité Devis Complétez la configuration de votre fonctionnalité Devis • Choisissez d'activer ou non les devis sur le front-end : vos clients peuvent créer leurs devis depuis le front-end. • Choisissez la durée de validité de vos devis : cette donnée est à titre purement indicatif, et sera affichée sur vos devis. • Saisissez des notes de bas de page : comme pour les factures, cette note sera affichée en bas de vos devis.

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauvegarder" lorsque la configuration est terminée Pour créer un devis depuis le back-office, allez au menu Locations - Locations Suivez la procédure habituelle pour créer une location, mais cliquez sur "Enregistrer le devis" à l'étape Paiement, au lieu d'aller au paiement.

Complétez la popin de détails qui s'ouvre si besoin Vous pouvez modifier les prénom, nom et numéro de téléphone de votre client, mais pas son adresse e-mail. Vous pouvez également ajouter un commentaire interne qui vous sera accessible lorsque vous afficherez le détail du devis sur la plateforme. Une fois la popin complétée, cliquez sur "Recevoir un devis gratuit" Le devis est envoyé par e-mail à votre client. Fermez la fenêtre de confirmation qui s'affiche, vous êtes alors redirigé sur la page de détails du devis nouvellement créé.

Pour afficher la liste des devis créés sur votre plateforme, allez au menu Locations - Devis La liste de vos devis s'affiche par ordre antéchronologique. Une ligne par devis créé, avec pour chaque devis les informations suivantes : • L'ID du devis • Le nom de l'offre (date à date ou abonnement) ainsi que les dates choisies • La date de début de location prévue • Le nom du client • Le statut du devis : Envoyé ou Converti • Un lien (=A ) vers la page de détail du devis

La page de détail d'un devis "Envoyé" Un devis qui a été créé sans avoir encore été transformé en location reste au statut "Envoyé". Sur la page de détail d'un devis au statut "Envoyé", vous retrouvez les informations du devis ainsi que les commentaires qui lui sont liés. Des boutons d'action à droite de l'écran vous permettent de : • Aller au panier : vous ouvrez le devis dans le panier de votre back-office afin de procéder à la création de la location • Renvoyer par email : votre client reçoit de nouveau son devis par email • Télécharger : vous téléchargez le fichier PDF du devis pour l'afficher sur votre ordinateur La page de détail d'un devis "Converti" La page de détail d'un devis au statut "Converti" est sensiblement la même que pour les devis au statut "Envoyé". En plus des informations du devis, vous retrouvez un lien vers la location qui a été créée à partir de ce devis. Les boutons d'action vous permettent de consulter les détails de la location et de télécharger le devis.

Pour créer un devis depuis le front-end Vos clients peuvent dans leur panier cliquer sur le bouton "Recevoir un devis gratuit". Ce bouton est accessible sur 2 pages différentes du panier Dans le récapitulatif du panier (voir point 12.), puis à l'étape Livraison (voir ci-dessous le bouton "Recevoir un devis gratuit et réserver plus tard").

La popin de détails du devis sur le front-end Sur le front-end, vos clients doivent renseigner les informations suivantes : • Prénom, nom, e-mail, numéro de téléphone • S'ils souhaitent être rappelés ou non (case à cocher) : l'information vous sera précisée sur la page de détail du devis dans votre back-office • Un commentaire optionnel Après avoir complété le formulaire et cliqué sur "Recevoir le devis", votre client recevra le devis par email, et une nouvelle ligne sera créée dans votre liste de devis. Dans l'espace client, l'onglet Devis permet à vos clients de retrouver les devis qu'ils ont créés. Vos clients peuvent ainsi procéder à la transformation de leurs devis en location, en cliquant sur "Aller au panier".